В японской мехе 1870-х годов капитан Нейтон Альгрен, американский ветеран Гражданской войны, оказывается втянутым в столкновение между традицией и прогрессом. Нанятый для обучения императорской армии современным методам ведения войны, он быстро осознает, что его противники — самураи, живущие по заветам чести и стойкости. Плененный после поражения в бою, Альгрен погружается в мир своих захватчиков, изучая их образ жизни и духовные ценности. Проникаясь уважением к самураям и их лидеру Кацумото, Альгрен начинает сомневаться в правильности своей миссии. Он оказывается перед выбором: поддержать старые традиции или содействовать изменениям, которые могут разрушить целую культуру.